谁在推动羽绒服涨价

钛度图闻·第六十一期

策划制作|钛媒体视觉中心,编辑|刘亚宁,作图|初彦墨

全国范围的大幅降温,让羽绒服销售高峰提前到来。数据显示,国庆假期期间,波司登、雪中飞、鸭鸭品牌的成交总额增速均超过,而单价较高的加拿大鹅增速也接近20%。

中国是世界上更大的羽绒及制品生产国,近几年,国产品牌抓住市场需求,正在转型之路上逐步实现高端化的品牌升级。羽绒服价格逐年上涨,以前几百块就能买到一件,现在一些高端羽绒服标价动辄上万元。同时,作为羽绒原材料的鹅绒、鸭绒价格也正在上升。从御寒神器到潮流单品,我们还有“羽绒服自由”吗?

羽绒服价格涨了多少?羽绒服涨价的“幕后推手”是谁?国产羽绒服能否逆袭加拿大鹅?钛媒体·钛度图闻最新一期带你走进千亿羽绒服市场背后的“江湖故事”。

售价涨势惊人,价格10年上涨近64%

现在的羽绒服都是什么价?据钛媒体·钛度图闻不完全统计,根据主营品类不同,羽绒服市场参与者主要分为:包括李宁、安踏等在内的运动户外品牌,波司登、加拿大鹅、MONCLER等专业羽绒服品牌,以及大众快时尚品牌。运动户外品牌定价在1000-4000元左右,专业羽绒服价格带较宽,不少品牌推出中高端羽绒服,价格从几百万到上万元不等;而快消品牌定位大众市场,价格多在1700元以下。

截至2022年10月14日,在售波司登羽绒服更高价为1.49万元/件,除此之外,MONCLER单件羽绒服更高价卖到了3.7万元,加拿大鹅更高价为2万元/件。

近几年,羽绒服正在“升值”。2010-2019年,中国羽绒服平均单价整体呈上升趋势,10年间上涨近64%。2013-2015年,整个行业在生产成本上升等情况下急需清仓,平均单价下降。随着库存清理接近尾声,消费者人均可支配收入提高,行业进入涨价周期,2016-2019年,羽绒服平均单价每年都有7-9%的提升。2019年,中国羽绒服平均单价为596元/件,较2018年上涨7.27%。随着消费者消费层次提升,羽绒服平均单价正在逐步提升。

羽绒服涨价“幕后推手”:鹅绒、鸭绒纷纷涨价

自2015年以来,受到生产成本上升、产能过剩、市场竞争等因素影响,我国羽绒服产量开始大幅下滑,从2015年的3.4亿件降到了2020年的1亿件,下降幅度达71%。但进入2021年,羽绒服产量恢复正增长,累计产量为1.3亿件,同比增长26%。

羽绒服产量虽下降,但同期市场需求却呈现增长态势。2021年,我国羽绒服市场规模为1562亿元,同比增长12.8%;生产规模下降与市场规模增长之间的差距,给了羽绒服价格足够的涨幅空间。

此外,产业链中上游的成本浮动,也影响着下游产品的定价。在羽绒服的生产成本中,羽绒服的原材料成本约占总成本的75%,包括羽绒(45%)、面料(25%)和辅料配饰(5%);人工成本约占总成本的12%;其他运营成本约占13%。可见羽绒价格是影响羽绒服成本最关键的因素。

作为羽绒服成本的重要构成部分,羽绒的价格一定程度上决定着羽绒服的市场价格。中国是世界上更大的羽绒及制品生产消费国,中国的羽绒产量占据全球产量的70%。但随着环保督查趋严,不合规企业减少,导致整体羽绒供给减少、羽绒服价格上涨。

近半年来看,鸭绒和鹅绒价格均有不同程度的上涨。其中,白鹅绒保暖效果更好、含绒量更高,价格涨幅也高。从2022年5月到9月,95%白鹅绒的每公斤单价从680元左右涨到了721元。此外,95%白鸭绒的价格也从400元/kg涨到了412元/kg左右。

羽绒原材料价格的提升,催促着羽绒服市场价格攀升。加之消费者对羽绒服保暖性需求持续上升,对款式设计等也有了更高要求,在多方综合因素之下,高价位羽绒服越来越多。

波司登“逆袭”MONCLER,国产羽绒服向高端化迈进

海关数据显示,中国一直以来都是羽绒服出口大国。2021年,中国出口了7781万件羽绒服,进口602万件,出口数量为进口数量的近13倍。进口羽绒服多为高端产品,出口产品主要是以低价的中低端产品为主。

中国羽绒服制造在国际产业链地位有待提升。事实上,中国大量服装企业为海外品牌做代工,也拥有成熟的经验丰富的制衣技术、工艺水平以及生产能力。中国羽绒服行业要升级迭代,需要在国际市场上增强活力和竞争力。

近年来,加拿大鹅、MONCLER等国际高端羽绒服品牌进入中国市场,羽绒服的高端消费需求被发掘。在市场需求及消费升级的加持下,作为头部羽绒服品牌的波司登开始向高端化转型。

波司登于2007年成功登陆港交所上市,旗下包括波司登、雪中飞以及冰洁等羽绒服品牌,早已稳居国内“羽绒服一哥”的宝座。2013年,因宏观经济和气候等因素影响,波司登的营收利润开始下滑,于2016财年迎来更低点,仅实现营业收入58亿元,相较2013财年下降了近40%。

但从2017年开始,波司登开始转型,瞄准羽绒服的高端和年轻化。数据显示,2017-2021财年,波司登的营业收入从68亿元上涨到135亿元,五年间完成了翻倍增长。目前,波司登集团的营收已经远远超出MONCLER与加拿大鹅。

此外,在股价方面,波司登近几年也迎来高光时刻。2018年至今,波司登股价从不到1港元一路高涨到4.16港元,总市值上涨近6倍。

除波司登外,其余国产品牌虽然目前暂时无法贴上高端化标签,但在保暖性和面料质量等方面并不逊色。此外,雅鹿和鸭鸭羽绒服,平均价格300-400元左右,常年位居羽绒服销售榜单前十,备受消费者喜爱。

未来,无论是存量市场,还是增量市场,中国羽绒服市场整体向好,呈复苏、上升态势。但高价行情能否长存,向高端化转型是否一定会换来高增长?提价能否打开新天地?这些取决于消费者是否买单,未来走势还需观察。

数据来源:钛媒体科股宝、浙商证券、首创证券、各大品牌天猫旗舰店、前瞻产业研究院、中银证券、观研天下、华经情报网、华创证券、中国羽绒信息网、中国海关、智研咨询、波司登财报、加拿大鹅财报、MONCLER财报。

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